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股票软件网:上周四市场探低回升,周五继续大涨。

摘要 上周四市场探低回升,周五继续大涨。周末消息面来说,利好释放,叠加美股大涨3%左右

上周四市场探低回升,周五继续大涨。周末消息面来说,利好释放,叠加美股大涨3%左右。
几个利好来说,比如证监会公布交易型开放式基金正式纳入互联互通,对于外资通过ETF基金等方式进入A股市场,对于大盘指数和券商来说属于利好;
另外个人养老金选择部分城市试行一年,也意味着养老金未来大规模进入市场是大趋势,不过目前还只是刚刚开始。
这些来说对于大盘指数都是利好,周一高开,继续创出反弹新高应该是大概率事件。不过还是要留意新股发行提速,增加到9支。
而本周也正式进入半年底时间,叠加月底效应。 通常来说6月底来说,资金面还是会偏紧张,所以新的一周期待值不能太高。如果之前踏空,这个时间点,还是不太建议再去追高,等下回调,近期空翻多的情况开始明显。

虽然近期市场连续逼空大涨,不过宏观来说,其实经济压力还是非常大。尤其大宗商品连续大跌,就是由于经济学家是看经济衰退,叠加目前通胀,这种情况是最悲催的。 都在担心目前美联储的加息方式,并不能有效遏制通胀。在经济衰退影响下,消费端无法承受上游的高价格,从而引发大宗连续大跌。

比如铜和锡大宗价格连续暴跌,前两周很多点评认为大宗应该企稳了,但实际情况没有好转。结果就是导致了家电和电子产品相关个股的反弹(铜是家电的材料,锡则是用于手机产品较多)。白马家电大涨那天,对应的刚好是铜价暴跌。不过即使出现上游价格大跌,消费家电,尤其大家电可能反弹延续,但预期也不能太大,毕竟需求端的预期不大,经济压力很难改善,消费数据很难起来。

这里举个例子,荣盛石化,个股近期连续走弱,按理说作为化纤公司上游的原油价格也有回落,所对应的公司利润有所提升,应该利好公司股价回升。但这里原油价格的回落并不是正常的市场调整,而是由于经济不景气。经济预期差,导致的需求段,比如衣服的需求量减少(也包括外贸订单转移东南亚的因素),服装行业萎缩,预期公司业绩就是下行,股价持续回落。

所以目前的问题不在于上游成本的问题,关键还是在于下游需求量是否存在。这里还是要说下硅料,相对于去年,今年产能是翻倍的,一开始大家的预期也是产能扩张价格下行,但实际下游的组件、硅片、电池片产能同样是翻倍,而硅料今年价格相对还是坚挺。下游需求同样翻倍,价格不变的情况下,那么业绩预期就是翻倍了。工业硅也是同样的情况,虽然专家一直说工业硅属于高污染,但实际产业链还是要使用。这也一方面解释了今年资金依然抱团光伏产业链的原因,其他行业无论预期还是实际都是下行,也只有新能源这个方向的年内实际情况增长以及2025年的预期来估算,资金也没有太多其他可选择的确定性方向。这就导致了大宗加速下跌时,机构抱团的方向反而也是上涨加速。

周末还有关于凝聚态电池的消息,宁德时代麒麟电池还没搞懂,又有新名词,估计资金会炒石墨烯和碳纤维。但凝聚态这种太虚无缥缈的利好,容易高开散户追,机构跑,砸一波。
包括中药也有利好,到25年全部社区服务中心和乡镇卫生院都要设置中医馆,但实际目前许多医院都有中医科,谈不上实质性改观。

所以总体来说,市场连续逼空两个月,都没有出现明显调整,技术上也存在背离隐患,周初应该来说还有高开并冲击新高的可能,但时间是,6月底时间上,需要谨慎可能出现明显调整。

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