周三市场冲高回落，确定下昨天低点也是需要，指数上属于正常情况。盘面来说分化还是很严重。新能源大跌，芯片包括反制概念表现更好。

新能源大跌，应该还是和宁德时代的关系挺大。其暂缓在北美扩产建厂，这个时候做这样的决定，应该说不难理解。整体环境紧张，也是担心后面可能发生的问题。那么相关宁德的企业都会受到影响。涨多了跌下正常的。

顺便说到比亚迪销量大增的情况，但蛋糕就这么大，其他企业环比就减少，而且6月份刺激销量高峰后，预计8月份的数据会进一步减少。所以新能源汽车需要谨慎。

另外周三反制方向上，芯片拉升，有国产替代的意思，关系紧张，对TAI积电就是最直接的影响。当然，其实技术上差距，大家也都明白，但如果后续时间拖得久了，倒是可能情况就不同了。大家对芯片依赖情况就不同了。但芯片暂时持续性上一直不好，至少近阶段市场表现基本1日游的情况多。

除了芯片，需要留意的还有暂停天然砂出口的事情。天然砂对应相关的其实是硅砂和石英砂。芯片其实也需要高纯度的石英砂，但这个我们基本没有，所以不用考虑。那么剩下就是硅砂，主要用途还是在于建筑玻璃等。所以今天盘中上游硅和玻璃个股表现同样不错。不过这也算个由头吧。就硅来说往年5-9月属于涨价期，和雨季有关。8月尤其。天气炎热，限电等原因。

指数方面，晚上人家又是大涨，我们还是要看明天的海上情况。周三冲高回落，但还是在周二阴线范围内，暂时没去调整新低破3155，对于市场来说跌速暂缓是好事情，但还面还是要留意3150-3100的区域支撑，甚至可能破下3100。时间上来说，之前都是9个交易日，这里下跌才4个交易日，时间上还不对称，所以真正企稳估计也要等到下周。